美股今日再现,富国银行股价暴跌9.22%

全球股市开启下跌模式

策略观点:

[摘要]
继上周五“股债双杀”、波动率放大之后,美股今日再现“黑色星期一”。从上周到本周,美股完成了从“股牛债熊”到“股债双杀”,再到避险情绪触发金银上涨的发展。若美国股市不能止跌反弹,会影响美联储3月的加息概率,又或给金银带来较大的上涨动力。

避险情绪升温 华尔街大佬唱多黄金

   
大盘昨日抵制住外盘暴跌,低开后拉升收红。但隔夜欧美股市再度暴跌,A股或承受更大压力,仍需加强谨慎。

文/时代财经    魏子皓

一夜之间,全球股市忽然就开启了下跌模式。从欧洲股市到美国股市,再到亚洲股市,全球股市一片惨绿。度过了平静的周末之后,本周,全球股市将何去何从?

    宏观评论:

上周,全球股市普跌,美国三大股指下跌较多,周五更是迎来“黑色星期五”,欧洲和亚太多数市场上周均普遍下跌。周一,美、英、法、德、日、韩以及香港股票市场无一例外跳空低开,全球股市同步恐慌式下跌。今日的A股也不例外,仅逾百股飘红,3000多只个股下跌,逾480多只个股跌停。

欧美股市最先下跌

   
美股在上周五大跌后,又遭遇黑色星期一,道指盘中一度跌近1600点,创下史上最大盘中点数跌幅。标普创2011年8月份以来最大单日跌幅,收跌4.1%。恐慌指数VIX收涨115.60%,报37.32,创2015年8月份以来收盘新高。美国科技股集体下跌。英伟达收跌8.49%,AMD收跌7.07%,谷歌母公司Alphabet收跌5.08%,奈飞收跌4.92%,Facebook收跌4.74%,微软收跌4.12%,英特尔收跌3.53%,亚马逊收跌2.79%,苹果收跌2.5%。区块链概念股Riot
Blockchain收跌12.01%,Overstock.com收跌11.61%,LongFin收跌9.82%,Long
Blockchain收跌7.72%,柯达收跌3.88%,Accenture收跌3.23。美元年指数今日上涨0.4%,至89.55。欧元下跌0.6%,至1.2386。白宫周一表示,对美国股市近期遭到抛售感到担忧。一位官员向CNBC表示:“一直在担心市场何时会下跌。但对经济的基本面充满信心。”鲍威尔宣誓就任美联储主席时称,将致力于有效的金融监管;目前美国金融系统比金融危机初期强健,他和同事将保持警惕,准备回应不断演变的风险。他讲话后,美股延续上周跌势。上周五美联储主席耶伦卸任前,基于富国银行滥用银行优势权利,侵害消费者利益一系列丑闻,责令其在解决问题以前,富国银行资产规模不得超过去年年末水平,富国银行股价暴跌9.22%。

全球股市一片哀嚎

这轮大跌就如同击鼓传花一般,全球股市跌了个遍。北京时间上周四晚,欧洲股市率先开跌,富时100指数大跌1.44%,法国CAC40指数下跌0.59%,德国DAX指数下跌1.15%。

   
春节前后A股涨多跌少,一些企业已经具有较好的估值优势和投资价值,但外盘暴跌、金融防风险力度持续加强、一些黑天鹅事件,对股市有一定利空影响,大盘可能仍会震荡和反复,注意规避风险。建议关注经营业绩良好、估值偏低、发展前景较佳,但股价没有上涨甚至反而下跌的股票。
融资资金流出。2月2日,A股融资余额10526.70亿元,环比减少88.00亿元;融资融券余额10576.60亿元,环比减少90.30亿元。融资余额减融券余额10476.70亿元,环比减少85.80亿元。
陆股通净卖出、港股通净买入。2月2日,沪股通深股通当日净卖出1.52亿元,其中买入110.15亿元,卖出111.67亿元,累计净买入3827.44亿元。港股通沪市深市当日净买入53.76亿港元,其中买入124.28亿港元,卖出70.51亿港元,累计净买入8098.56亿港元。

道指周一收跌1175.28点,创2011年以来最大单日跌幅,盘中一度暴跌近1600点。标普收跌4.61%,创下2011年8月以来最大单日跌幅,并抹去今年以来涨幅。泛欧斯托克600指数下跌1.6%,创自去年11月15日以来的最低收盘点位。亚太股市收盘全线下挫,日经225指数创2016年11月以来最大单日跌幅。

美股跌幅更是巨大,纳斯达克指数暴跌2.13%,这是纳指今年第二次跌幅超过2%。道琼斯指数下跌0.93%,标普500指数下跌1.45%。

   
货币市场利率涨跌不一。2月5日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.5305%,上涨1.32BP,SHIBOR一周为2.7758%,下跌1.22BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.5663%,上涨3.87BP,一周为2.8505%,下跌4.17BP。中债国债到期收益率10年期为3.9167%,上涨0.75BP。

周一全球股市迎来恐慌式下跌 数据来源:wind

亚洲股市未能幸免

   
美股暴跌、欧股大跌。2月5日,道琼斯工业平均指数报收24345.75点,下跌4.60%;标普500指数报收2648.94点,下跌4.10%;纳斯达克指数报收6967.53点,下跌3.78%。欧洲股市,法国CAC指数报收5285.83点,下跌1.48%;德国DAX指数报收12687.49点,下跌0.76%;英国富时100指数报收7334.98点,下跌1.46%。亚太市场方面,日经指数报收21849.38点,下跌3.67%;恒生指数报收32245.22点,下跌1.09%。

全球股市血流成河,A股亦惨遭重创。

周五,轮到亚洲股市开跌,各大市场指数都未能幸免。上证综指大跌1.63%,收于3208.54点,创下今年以来最大单日跌幅;深成指大跌1.81%,收于10291.35点。沪深两市近2500只个股下跌。

   
美元上涨,人民币贬值。2月5日,美元指数上涨0.56%,报89.6852。欧元兑美元下跌0.74%,报1.2366。美元兑日元下跌0.95%,报109.1250。英镑兑美元下跌1.11%,报1.3962。人民币兑美元即期汇率报6.2927,贬值0.21%。离岸人民币兑美元即期汇率报6.3120,升值0.02%。人民币兑美元中间价报6.2885,升值0.25%。
黄金上涨、原油下跌。2月5日,COMEX黄金期货上涨0.54%,报收1342.40美元/盎司。WTI原油期货下跌2.51%,报收63.43美元/桶。布伦特原油期货下跌1.93%,报收66.91美元/桶。COMEX铜期货上涨0.27%,报收3.1900美元/磅。LME铜3个月期货上涨0.69%,报收7128美元/吨。

2月6日,上证指数收跌3.35%,跌破3400点关口,报3370.65点,失守半年线并创两年最大单日跌幅;创业板指跌超5%击穿1600点,创三年新低。深市三大指数跌幅均超4%,深成指跌4.23%报10377.61点,创业板下挫逾5%,跌破1600点,创三年来新低。

香港恒指也大跌2.04%,失守27000点大关,收于26883.51点;香港国企指数下跌1.94%,收于10572.97点。此外,韩国综指下跌1.69%;印度股市下跌1.01%。如果可以计算全球股市下跌的市值,那将是一个非常恐怖的数据。

影响之下,市场成交量明显放大,沪深股通单日合计净流出近百亿元,两市仅有108只股票上涨,480只股票跌停。

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