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  FX168财经报社(香港)讯 世界黄金协会(World Gold
Counci)数据显示2016上半年黄金投资已经创下纪录,但投资者对黄金强烈的购买欲望丝毫没有减弱的迹象。

  FX168财经报社(香港)讯
8月8日至8月12日黄金市场概述:本周黄金市场迎来一系列美国经济数据考验,黄金虽暂获支撑,但走势依然不稳定,多空双方目前仍大打拉锯战,市场需要进一步明确信息出炉,才能打破当前的焦灼形势。本周初黄金一度遭受上周五靓丽非农的影响承压下挫,但周三公布的美国非农生产力在第二季度意外下跌,这是该指标连续第三个季度出现下滑,为自1979年以来的最长纪录,为金价提供了有效支撑。同时周五公布的素有“恐怖数据”之称的零售销售也逊于预期,美元受到打压,美联储加息的可能性也大幅下降。

  FX168财经报社(香港)讯 目前黄金市场存在两股力量,从而令金价陷入“拉锯战”。基金经理和其他大型投机客如今开始减持黄金仓位,过去两周减持净多头的幅度创下10年来最大;另一方面,ETF持金量则飙升至3年高点。

  在全球经济充满不稳定性以及资本的逐利性,ETF基金持续流入传统的避险资产–黄金,这也使得今年上半年金价暴涨25%,也是1980年以来的最大涨幅。在投资需求连续两个季度成为黄金需求的最大组成部分,这也是有史以来第一次。

  近期美国经济数据虽有所改善,但要达到美联储加息的目标仍是困难重重,分析师称,只要美国经济数据低于预期,将会打击美联储的任何加息行为。金价只要持稳在只要金价能持稳在1300美元/盎司之上,涨势不会轻易改变,也没有理由担心多头仓位过重的问题。从技术图看,近期金价日线的三角区继续收敛,意味着后市即将出现破位行情,黄金中短期仍看涨。

  因黄金是非付息资产,美联储(FED)加息预期升温削弱了黄金的投资吸引力,金价自6月底以来已累计下跌近5%。

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  据报道,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间13日凌晨00:48一分钟内成交量达6244手,大笔卖单砸盘令现货金价重挫跌破1340美元/盎司。

  此前金价的上涨使得其得以创下将近40年来的最佳上半年表现。

  (图片来源:FX168财经网)

  而日内稍早,零售销售数据公布后大量买单涌现,一度促使黄金标上逾10美元。COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30一分钟内成交量达6045手,大量买单推升现货金价劲涨12美元。

  根据美国商品期货交易所(CFTC)上周五(10月14日)公布的数据显示,截至10月11日的两周内,货币经理削减其黄金净多头头寸大约108,000份合约,为2006年以来最大跌幅。

  2016上半年投资者对黄金的需求创下1064吨的纪录高位,比2009上半年高出16%,当年金融危机肆虐,两者可形成对比。

  周图上看,本周现货黄金价格几乎持平,仅微幅上涨0.01%,并最终收跌于1335.00美元/盎司水平。

  ETF投资者则看多黄金,过去一周投入6.05亿美元,并拉动彭博追踪的黄金ETF的持金量保持在2013年以来的最高水平上。

  现在,地缘政治的不稳定因素包括:中东动荡不安;英国投票脱欧影响尚不明确;美国总统大选悬而未定以及意大利银行业危机。

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  面对前所未有的低存款利率以及对经济前景的担忧,个人投资者尽可能地买进金条以及其他小型黄金投资品,比如今年美国鹰金币的需求量上涨了84%。

  (现货黄金周线图,来源:FX168财经网)

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  另一方面,世界黄金协会将珠宝市场描述成“贫血儿”。

  与此同时,现货白银也受到美国参差不齐的经济数据影响而震荡盘整,美联储加息预期忽冷忽热令市场走势出现漂浮,本周累计上涨0.05%,最低触及两周来低位19.55美元/盎司,并最终收于19.69美元/盎司。

  上周五,全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold
Trust的持金量较上周四增加0.4%。

  尽管金价并没有丝毫示弱的迹象,然而一些分析师担心目前黄金市场的动向主要还是受到强劲的ETF需求提振,而一旦风险情绪复苏,那么黄金的ETF恐求将迅速下降。

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  根据路透数据,本月迄今ETF黄金持有量增加了67.9335万盎司,至5,735万盎司。

  美国证券经纪服务公司ConvergEx集团首席市场策略师NicholasColas在一份研究报告中撰文称:“黄金一直是一个理想的投资品,但我们担心最近大多黄金活动都是受ETF需求的驱动。所以一旦ETF需求不再,届时金价恐将面临危险。”

  (现货白银周线图,来源:FX168财经网)

  ThinkMarkets U.K. Ltd.首席市场策略师Naeem
Aslam指出,对冲基金和黄金ETF对后市看法分歧,这也显示出对于全球经济及政治乱象最终是否会重新引燃黄金的避险投资需求,市场对此有不同看法。

  校对:冷静

  其它贵金属方面,现货钯金周五下跌0.8%,报681.22美元/盎司。本周下跌1.5%,且经历了过山车走势,周三触及14个月高位的746.10美元/盎司,并录得逾五个月来的最大单日涨幅,而周四急挫5%。

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  此外当周现货铂金价格也承压下挫1.61%,最终收报1123.60美元/盎司。

  (图片来源:Shutterstock、FX168财经网)

  周五金融市场迎来美国一系列重磅数据洗礼:有“恐怖数据”之称的零售销售、生产者物价指数(PPI)、密歇根大学消费者信心指数以及企业库存与销售数据相继出炉。美国7月零售销售意外远不及市场预期,生产者物价指数(PPI)则创下近一年最大跌幅。令人失望的美国7月零售销售数据公布之后,三季度经济增速预期遭到下调,市场愈发预期美联储今年将不急于加息。

  Aslam说道:“黄金市场的波动有些归因于ETF持有者和货币经理之间持续不断的分歧。ETF投资者对于经济持更加全面的看法,而不受短期趋势的影响。”

  美国纽约联储将美国第三季度GDP预期下调0.2个百分点,至增长2.4%。亚特兰大联储GDPNow模型将美国第三季度GDP增速预期从3.7%下修至3.5%。

  德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel
Briesemann说道:“金价的支撑较温和,但自本月初以来ETF持金量稳步增加,本月迄今的增幅已经高于上月全月。”

  美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。尽管周四的一项路透调查显示,大部分经济学家预计12月会再次升息,但金融市场当前预计明年才会升息。

  因投资者评估美联储是否会在加息前让通胀高于目标,美元指数从稍早触及的七个月高位回落也给金价带来支撑。

  美国联邦基金期货利率显示交易员预期美联储9月加息概率为17%,美国联邦基金期货利率显示交易员预期美联储12月加息概率为43%,此前预期为47%。据彭博数据显示,美国联邦基金期货价格显示2017年3月左右加息的概率为50/50。

  Briesemann称,现货金价格在过去七周下跌约7%,但预计将企稳,此前许多投机客出脱了多头头寸。

  当周要闻盘点:

  周一纽约尾盘,现货金上涨0.4%,报1255.60美元/盎司,上周五现货金价下滑近0.6%,一度触及一周低位1247.01美元/盎司。

  美国7月零售销售逊于预期 或使三季度经济增速预期承压

  纽约商品交易所12月份交割的黄金期货周一收盘上涨不到0.1%,报1,256.60美元/盎司,上周该合约上涨0.3%。

  美国商务部公布的数据显示,美国7月零售销售持平,预期增长0.4%,前值修正为增长0.8%。

  山东黄金首席分析师蒋舒表示:“由于美联储12月加息的可能性增加,大体而言,金价的趋势是向下,但短期内我们认为可能有一次相当温和的技术性修正。”

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  蒋舒预计金价短期内将触及1,270美元,然后受升息预期影响急剧下跌,“加息之前还有一段时间。”

  (美国零售销售走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  校对:卢瑟

  7月,扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售仍持平,6月为增长0.5%。

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  (图片来源:FX168财经网、Zerohedge)

  华尔街日报称,美国7月零售销售不及预期,这将成为美国今年下半年经济增速的潜在阻碍。

  而路透社评论指出,此次数据不及预期,主要因美国人减少衣服和其他物品的购买量,表明消费支出已有所放缓,这或使第三季度经济增速预期承压;尽管此次数据不佳,但由于就业市场表现强劲,房价和股市都有所上扬,仍足以对消费支出构成支撑。

  High Frequency Economics首席美国经济学家Jim
O’Sullivan表示,最重要的是劳动力市场的改善,这可能意味着薪资增长的开端。

  周五发布的另一项数据显示,因服务业和能源商品成本下降,7月生产者物价录得近一年来的最大跌幅。消费者支出冷却下来,通胀温和,暗示尽管就业市场强劲,美联储可能不会很快升息。

  黄金未来静待破局动力 投行纷纷发表看法

  盛宝银行高级经理Ole
Hansen表示,“价格已有新的刺激上涨的动能,美元走低及美国数据低于预期,将会打击美联储的任何加息行为。只要金价能持稳在1300美元/盎司之上,就没有理由担心多头仓位过重的问题。”

  德国商业银行(Commerzbank)周四(8月11日)在周度分析报告中称,近期金价震荡区间正在收敛,若后市出现上破,则是进一步看涨的信号。

  德国商业银行表示,从日线级别来看,近期金价的三角区继续收敛,意味着后市即将出现破位行情。此前金价曾在下探1304/1297美元支撑后反弹,只要守住该水平,上行趋势就能够延续。

  该行目前仍维持金价长期的上行目标在1450美元不变,同时预计短期价格还将进一步震荡整固。

  上行方面,德国商业银行指出,金价初步阻力位于近期高点1375美元以及1381美元(2011年以来跌势38.2%回撤),突破后将看向2014年高位1392.56美元。

  至于下行方面,该行补充道,如果金价失守1297美元,则可能逆转年内涨势,下方支撑1266美元,更关键的支撑在1200/1192美元。

  道明证券资深商品策略师Mike
Dragosits称,“看一下美国债市,收益率跌了一些,美元也略微回落,标普500指数在高位有些抛盘,令持有黄金变得更有吸引力,同时还出现了一些技术性反弹。”

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