宝源环球气候变化策略基金的基金经理Simon,汇丰投资管理的董事兼基金推广部主管林宝仪对本报记者表示

  瑞银可持续发展与社会责任投资(SRI)部门主管彼得汉森(Jan
Peterhans)向本报记者表示,其新推出的新兴市场创新趋势股票基金的投资选股策略主要是自下而上的方法。“主要还是看行业,我们虽然是主投新兴市场的基金,但这些企业也可以是投资在新兴市场的公司,或者这个公司的主要业务是在新兴市场。例如,对于太阳能行业的投资,有一些公司是有80%的业务在亚洲,但他们的注册地是在亚洲以外的地区。我们考虑的主要是,这种类型公司能从亚洲的发展过程中受益。”

  气候变化产品成投资新亮点

  基金经理选股时会参考世界新能源总回报指数(彭博代码:WAEXTD)。该指数由20只环球最大市值及流通量的新能源行业股份组成。不过区肇辉强调,基金也可采取灵活选股策略,持有部分非指数成分股;而基金中的一成资产,将投放于场外衍生工具(如欧洲中期票据)。

  各国政府对于低碳经济的重视程度已然超出人们想象。而对于这些基金投资客来说,这种重视本身,就意味着一种机会。

  暂不投资香港与内地股票

  宝源环球气候变化策略基金的基金经理Simon
Webbe指出,基金并不局限于投资在太阳能、风力等从事再生能源的企业,只要能惠及全球气候变化的企业,基金都可考虑投资。基金所持的10大股票,包括生产动力混合汽车的丰田(Toyota)、生产LED灯和悭电胆的飞利浦(Philips),以及从事液化天然气运输的大宇造船(Daewoo
Shipbuilding)等。

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  1月17日,汇丰投资管理的董事兼基金推广部主管林宝仪对本报记者表示,随着决策者致力于寻求对抗气候变化的方法,各企业也积极发展相关的解决方案,相信气候变化已成为最重要以及最具持续性的投资主题之一。根据2006年发布的斯坦恩气候变化报告,预计到2050年,投资于低碳能源科技行业的累计金额将高达13万亿美元。而根据联合国环境署的数据,2007年全球仅在可再生能源以及提升能源效益所作的新投资已达850亿美元。

  罗绮萍

  而按地域分类,该基金有五成投资在亚洲,中国占22.5%,拉丁美洲占25%-30%。而按投资主题分,气候变化占40.1%,可持续发展37.5%,水资源资产配置20.8%。

  “从某种程度上来说,政府和大的利益团体宣称正在致力于新能源环保主题,从而保证了投资在该主题产品上收益的可靠性。市场上的投资者就是要寻找一种清晰并能有回报的投资方向。”施罗德环球气候变化策略基金经理Simon
Webber在接受本报采访时表示。

  追溯到2004年1月,汇丰的环球气候变化基准指数的总回报高达164%,其下的低碳能源生产指数的总回报更高达228.3%,高于摩根士丹利环球指数同期76%的表现。

  宝源推出的”环球气候变化策略基金”范围较宽,主要投资在受惠全球气候变化的公司,例如从事提高能源效益、洁净能源、低污染矿物燃料、环保交通工具、环境资源等企业,以捕捉全球暖化的投资机遇。

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  信汇资产管理(亚太)有限公司公司行政总裁康柏进(Patrice
Conxicoeur)说,气候变化基金将从上述指数所涵盖的34个国家超过300只股票中,选出50到70只股票。

  近日香港基金界很”绿”,领先(法国兴业全资附属公司)及宝源先后推出新能源基金及气候变化基金。

  本报记者从多家直接投资于环保新能源等基金的介绍中发现,几家基金都不约而同的嵌入了主题资产分布的参数比例,如洁净能源、能源效率、环保资源、可持续发展、气候变化等。但这些基金投资的前十位,却又是传统行业的股票。

  汇丰气候变化基金于1月16日在香港推出,由汇丰集团旗下的信汇资产管理所经营,将投资于部分或全部收入来源于推行与气候变化有关业务的公司,这些公司的经营活动包括减少温室气体排放、推广使用较为清洁的能源以及提供适应气候变化影响的方案。

  投资于新能源的基金在数年前已经推出,不过近年受到关注较多,产品也愈来愈多。以历史数据看来,这类基金的回报率相当吸引。例如贝莱德美林新能源基金。早于2001年便成立,主要投资于从事再生能源、另类燃料、辅助能源科技等股份。该基金年初迄今有20%的回报率,去年也有31.6%回报。

  可替代或再生能源三年间也出现了惊人的变化。在整个气候变化的大主题之下,生物环保、药品健康、食品、绿色生态、可持续发展都已成为一种广泛的软能源领域。

  本报记者 谭璐 

能源基金”,法兴结构性产品及股本衍生工具亚洲区(日本除外)董事区肇辉表示,新兴国家对传统能源,如石油和其它天然资源的需求与日俱增,现时全球每年石油类产品的消耗量便达到110亿公吨。世界银行的研究报告显示,未来25年,全球能源消耗量将大幅增加五成。为维持足够能源供应,不少公司已投资于再生能源行业,相信这类公司将有不俗的增长潜力。

  然而,新兴市场以及新能源的概念,却一直相当模糊。

  此外,各大交易所也纷纷竞逐碳排放交易领域。1月16日,港交所透露,今年有意与一家海外交易所合作,创建一个碳信用或其他碳排放相关产品的交易平台。此外,包括印度多种商品交易所,以及新西兰证交所都希望进军这一市场。林宝仪表示,发展与气候变化相关产品是未来趋势,相信港交所也看到了这一趋势所以会拟订新计划。 

  至于领先资产管理的”领先动力新

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